Beskrivelse
På baren Tarasco i Mexico forteller amerikaneren Buscemi at han har vært vitne til en massakre i en annen bar, begått av El Mariachi, en meksikaner med en gitarkoffert full av pistoler. Tarascos gjester er uinteresserte helt til Buscemi nevner narkobaronen «Bucho». Moco, Buchos underordnede, drepte El Mariachis elskerinne og skjøt venstrehånden hans. Buscemi, som i hemmelighet er en venn av El Mariachi, oppdager snart at Buchos undersåtter jobber og drikker på Tarasco-baren.El Mariachi møter et barn hvis far angivelig lever av å spille gitar. El Mariachi, som selv har vært gitarist, gir gutten noen gitartimer. På Tarasco-baren dreper El Mariachi Buchos håndlangere. Tavo, en mann som driver illegale forretninger i barens hemmelige bakrom, følger etter El Mariachi ut og sårer ham. El Mariachi dreper ham deretter. Carolina, en kvinne som El Mariachi har beskyttet mot Tavos kuler, tar ham med til bokhandelen sin. Truet av blodbadet beordrer Bucho mennene sine til å jakte på El Mariachi.I mellomtiden pleier Carolina El Mariachis sår. Deretter går han til en kirke og snakker med Buscemi. Buscemi er opprørt over massakren i baren, og overtaler El Mariachi til å gi opp sitt hevntokt. De blir da overfalt av Navajas, en mann bevæpnet med kastekniver, som dreper Buscemi og sårer El Mariachi alvorlig. Navajas er sendt av colombianske kriminelle for å drepe El Mariachi. Men før han rekker å fullføre oppdraget, kommer Buchos menn til åstedet og dreper Navajas, i den tro at han er El Mariachi.