Beskrivelse
Osbourne Cox er en CIA-agent som kjemper for å holde nesen over overflaten. Han kommer ingen vei når det gjelder arbeid eller ekteskap og har et drikkeproblem. Harry Pfarrer jobber i finansdepartementet og forgjeves enn det er bra for ham. Fritiden bruker han blant annet på nettdating bak ryggen til kona, konstruerer sexleketøy i kjelleren, og han har også et forhold til Osbourne Cox sin misfornøyde kone. Når Osbourne får sparken, bestemmer han seg for å skrive memoarene sine, selv om han egentlig ikke har noe å fortelle. Imidlertid er et utkast tilfeldigvis forlagt, og Harry Pfarrs andre elsker og hennes kollega er overbevist om at de har fått tak i superhemmelig informasjon og kan bli rike av utpressing. Kjærlighet og forretninger floker seg sammen, og til slutt vet ingen hvem som kan stole på hvem, og spørsmålet som alle til slutt stiller seg er: Hvor smart er egentlig CIA?